Pas shekujsh që u gënjyen dhe u trajtuan keq nga The Clave, Downworlders vendosin të mblidhen dhe t'i marrin gjërat në duart e tyre ndërsa gjuetia për Shën Valentinin dhe Sebastianin intensifikohet. Por ajo që fillon si një mënyrë për të ruajtur të tyren, Downworlders që zgjedhin të shkëputen me ShadowHunters, mund të përshkallëzohet shpejt në luftë.