1950. William Lee, një mërgimtar amerikan në Mexico City, i kalon ditët pothuajse tërësisht vetëm, me përjashtim të disa kontakteve me anëtarë të tjerë të komunitetit të vogël amerikan. Takimi i tij me Eugene Allerton, një ish-ushtar mërgimtar, i ri në qytet, i tregon atij, për herë të parë, se më në fund mund të jetë e mundur të krijojë një lidhje intime me dikë.