I vendosur në Kioton e shekullit të 15-të të shkatërruar nga lufta, në prag të Luftës Onin, filmi përqendrohet në një bandë të jashtëligjshme të udhëhequr nga Hyoe (Oizumi), një horr, aftësitë vdekjeprurëse të të cilit me shpatë e vendosin atë në majë të shtizës në një kryengritje vdekjeprurëse kundër Shogunatit të korruptuar dhe ushtrisë së tij, të udhëhequr nga ish-mik i shndërruar në kryerival, Doken (Tsutsumi).
