Mbreti i Lartë Uther dëbon djalin e tij Arturin, i cili shpëton një djalë që po vdes me emrin Derfel. Arthuri ia beson Derfelin Merlin dhe Nimue. Vite më vonë, Uther ka një trashëgimtar të ri, por Merlin ka një vizion të errët për të ardhmen.
Mbreti i Lartë Uther dëbon djalin e tij Arturin, i cili shpëton një djalë që po vdes me emrin Derfel. Arthuri ia beson Derfelin Merlin dhe Nimue. Vite më vonë, Uther ka një trashëgimtar të ri, por Merlin ka një vizion të errët për të ardhmen.