Dhjetë vjet pas kthimit të Starship Voyager nga Delta Quadrant, Federata është në një krizë. Furnizuesit kryesorë të Federatës me kristalet e dilitiumit (katalizatori kryesor për karburantin e përdorur në udhëtimet më të shpejta se drita) po zhduken. Hapësira dhe koha janë palosur rreth disa planeteve, duke i izoluar ata nga kontakti i jashtëm. Fenomeni është i panatyrshëm – dikush ose diçka po e shkakton atë të ndodhë. Nevoja për të ndaluar këtë kërkon masa drastike, disa prej të cilave janë jashtë juridiksionit normal të Federatës.
