Hayley përballet me një armik befasues ndërsa ajo dhe foshnja e saj e palindur bien në rrezik gjatë një zgjimi festiv për të nderuar një anëtar të rënë të komunitetit. Për të shpëtuar Hayley-n, Klaus dhe Elijah kërkojnë ndihmën e Genevieve, e cila përpiqet të mbajë kontrollin mbi Davinën dhe shtrigat e tjera të reja. Camille i thotë Marselit se Françeska është e vendosur të gjejë një çelës misterioz që mund të zhbllokojë një sekret familjar. Ndërkohë, ndërsa Klaus vuan nga ankthet e babait të tij Mikael, ai detyrohet të shqyrtojë marrëdhënien e tij të trazuar me djalin e tij birësues, Marselin.