Arthur e merr Gundleus-in rob. Nimue lufton me traumën e përdhunimit të saj dhe planifikon të vrasë Gundleus. Arturi mëson se xhaxhai i Gundleus, Gorfydd po përgatitet për luftë. Nimue përpiqet të tërheqë Derfelin në planet e saj, por Derfel nuk mund ta tradhtojë Arturin.
